Como é ser uma estrangeira na cidade mais conservadora dos Estados Unidos? Em 2001, a diretora brasileira Fernanda Pessoa, aos 15 anos, vive a experiência de ser uma aluna de intercâmbio por um ano em Mesa, no Arizona, considerada a cidade mais conservadora dos EUA. 15 anos depois - e dois meses antes da eleição de Donald Trump - ela retorna para tentar entender sua experiência lá e as ideias conservadoras em relação a temas como a fronteira mexicana, o estilo de vida country, a religiosidade e o patriotismo.

Selecionado no Pitching DocMontevideo, onde ganhou o prêmio Chile Doc Conecta; no Doculab Guadalajara, nas categorias Doculab Análisis e Doculab Construye, onde ganhou o prêmio de pós-produção Cinecolor; e no programa de work in progress "En Marcha" do Cine La Orquidea, onde recebeu menção honrosa.